Evolución y desafíos del sector lácteo

En esta décimoquinta versión del Observatorio Lácteo Nacional, investigación que pone a disposición desde 2017 la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) para el sector lácteo y que desde su origen, ha evolucionado, semestre a semestre, proporcionando valiosas estimaciones de un experimentado panel respecto de las principales variables que intervienen en la evolución del rubro Lechero, particularmente en sus proyecciones de corto y mediano plazo.

Esta nueva versión consultó a un panel de 80 informantes, todos vinculados a la actividad, y que se desempeñan a nivel regional, central y/o nacional. Incluyó a productores de leche, consultores, dirigentes gremiales, autoridades y funcionarios del Ministerio de Agricultura, ejecutivos de la industria láctea, de la banca, empresas de servicios y académicos. Se consultó al panel en dos Rondas, etapas cumplidas en los meses de octubre y noviembre de 2024.

Las entrevistas consultaron por la apreciación de los panelistas acerca de las ocho variables ya clásicas: evolución anual de las existencias de ganado bovino, de vacas lecheras y la estimación del número total de productores de leche, tanto de la Industria Láctea Mayor y Menor. La variación relativa anual (2024/2023) del precio promedio real de la leche al productor, de la recepción industrial, del consumo per cápita de lácteos y del valor de nuestras importaciones y exportaciones lácteas.

RESULTADOS

Las estimaciones finales señalan que a diciembre de 2024 existirían en el país unos 2,83 millones de cabezas bovinas y unas 400 mil vacas lecheras.

Por su parte, una nueva estimación sobre el número de productores que abastecen a las industrias lácteas Mayor y Menor apunta a una cifra de 2.470 (Mediana) a diciembre de 2024.

Respecto de las demás variables consultadas, sus estimaciones finales (segunda Ronda) se expresan como variación porcentual anual 2024/2023.

Así, se concluyó que el precio promedio real pagado al productor podría ser este año un 2% inferior, la recepción industrial anotaría un incremento de 3%; el consumo unitario aparente de lácteos sería similar al del año precedente; el valor anual de las exportaciones lácteas podría crecer un 9% y el de las importaciones registraría una merma anual de 4%.

En esta XV versión también se consultó al panel por sus estimaciones sobre las existencias de ganado bovino y de vacas lecheras para diciembre del año 2025, cuyo resultado fue de 2,80 millones.

Cabe señalar, que el ganado de las lecherías va a contracorriente de esa tendencia, pudiendo exhibir un modesto incremento a 404 mil cabezas, respectivamente. Sobre la variación anual 2025/2024 del precio real de la leche a productor se espera nuevamente una moderada baja real anual (-3%).

Finalmente, el Panel se pronunció acerca de las perspectivas de recepción industrial para el año 2025, determinando un posible incremento de 4%, lo que refleja una significativa coincidencia entre los panelistas. El argumento mayormente esgrimido alude a la creciente incorporación de tecnología y al mejor manejo en las lecherías.

Factores limitantes

En esta XV versión se intentó identificar, además, y como una forma de seguir aportando a generar mayor certidumbre para la toma de decisiones de los productores, la importancia de los principales factores limitantes para los productores de leche en la actualidad pudiendo cada panelista mencionar, a su juicio y espontáneamente, los dos más relevantes.

El resultado determinó que lo relacionado con normativas laborales y medioambientales, mano de obra y la sucesión generacional, concentraran la mayoría de las opiniones.

Una mayoría con un 31,3% señaló como el más relevante al factor Mano de Obra. Vinculando a este con las dificultades para encontrar trabajadores con la calificación y/o disposición necesaria para las tareas de la ordeña. Sin duda, los aspectos relacionados con el nivel de remuneración están relacionados con este factor.

En segundo lugar, aparecen factores asociados a las Normativas bajo las cuales se desenvuelve el sector primario de producción de leche bovina. Se incluyen las normativas Laborales, mencionadas por el 27,5% de los panelistas y también las Medioambientales, con el 25,0%. Ambas en una etapa creciente de mayores exigencias, mayoritariamente desde los organismos del Estado, pero también desde la industria.

A continuación, se menciona con una frecuencia de 20%, las situaciones sobre la sucesión futura de las lecherías, factor identificado como cambio generacional.

La incertidumbre relacionada con las expectativas económicas y políticas, de corto y mediano plazo, también alcanza un 20% de las respuestas de los integrantes del Panel y la frecuencia de su mención obviamente está relacionada principalmente con las dificultades presentes en el acontecer nacional.

Bastante más distantes, con un 13,8%, se ubican las menciones de la incertidumbre sobre el devenir de los mercados, del precio de los insumos y la persistencia del precio pagado al productor.

Otro factor lo constituye la inseguridad rural, temor creciente ya no solo frente al abigeato, sino también a la creciente frecuencia del robo en los predios de insumos agropecuarios, maquinaria y herramientas. Este factor alcanzó a un 11,3% de las menciones totales.

Una menor frecuencia obtuvo los factores relacionados con la incertidumbre climática (8,8%), las dificultades de acceso al crédito y su costo (6,3%) y finalmente, un 2,5% mencionó el ataque de perros asilvestrados (ver tabla 1).

Para Fedeleche los resultados del presente estudio señalan que este Observatorio continúa siendo una adecuada herramienta para apoyar tanto la acción de productores y del Estado, como la de todo el sector, complementando además la oferta de estadísticas sectoriales de carácter histórico, las cuales atraviesan por severas dificultades de credibilidad (VIII Censo Agropecuario y Encuestas continuas).