Un mercado para seguir trabajando

De acuerdo con cifras preliminares extraoficiales, Chile habría sido el cuarto destino de las exportaciones argentinas de productos lácteos durante los doce meses de 2020. Alrededor de 25.300 toneladas (T) se habrían vendido al país vecino que representaron el 6,6% del total de las ventas, sólo superado por Brasil (30,3%), Argelia (20,5%) y Rusia (9,56%).

Cuando el mercado se mira desde el otro lado de la cordillera, esto es Chile como importador de productos lácteos, se observa que la Argentina no es el principal proveedor. Conociendo los datos hasta noviembre de 2020, o sea once primeros meses de importación, el primer lugar le corresponde a Estados Unidos con el 24,3% del volumen total importado. La Argentina ocupa el segundo con el 20,7%, mientras que tercero, marcha Nueva Zelanda con el 13%. El 43% restante se reparte en cuarenta países que proveen productos lácteos a Chile (ver cuadro 1).

Los principales productos exportados fueron el queso de pasta semidura, el suero y sus derivados, la mozarella y la leche en polvo entera (LPE). Estos cuatro productos suman el 80% de las ventas a Chile de 2020, estando el resto distribuido en once productos: leche en polvo descremada (4,7%), leche fluida (4,5%), Quesos de pasta dura (3,5%), Dulce de leche 1,7%, Manteca (1,3%), Postres 0,8% y Queso azul 0,7%. También se vendió Preparaciones en polvo, Queso procesado, Quesos de pasta blanda y butter oil (ver cuadro 2). Analizamos los cuatro principales productos trasandinos exportados. Las fuentes de datos no son oficiales por lo que no necesariamente coincidirán exactamente con éstas últimas cuando se publiquen.

Quesos de pasta semidura 

Del total exportado desde Argentina a Chile, el volumen más importante correspondió a quesos de pasta semidura que alcanzaron las 7.720 T y que representaron el 30,5% del volumen total exportado a ese destino. Expresado en divisas significaron 25,7 millones de dólares lo que da un precio promedio de exportación a lo largo del año de 3.344 dólares por tonelada (US$/T).

Vale destacar que Chile fue el principal destino de las exportaciones argentinas de quesos de pasta semidura durante 2020 ya que habría representado el 33,6% de las 22.994 T totales exportadas. La empresa que mayor participación habría tenido en las ventas a Chile sería Molfino Hnos (Saputo), con un 62% del total seguida por La Muca con el 9,9%.

Visto desde el lado chileno, el queso de pasta semidura importado de Argentina entra como queso tipo Gouda. Las importaciones de este tipo de quesos en Chile están concentradas en cuatro países de origen que se reparten el share en partes prácticamente iguales. Nueva Zelanda 25,6%, Alemania 25,1%, Argentina 24,8% y Holanda 23,7% que exportaron un total de 23.541 T hasta noviembre. Los principales importadores de este producto desde Argentina son Sociedad de Productores de Leche del Sur (35,4%) y Comercial Cerrillos (24,4%).

Suero y derivados

El suero y sus derivados ocuparon el segundo lugar en volumen de ventas a Chile, con 5.439 T que representaron el 21,5% del total exportado a ese país. Expresado en divisas, esta categoría significó algo más de 14 millones de dólares exportados a Chile. En este caso el precio promedio no es representativo ya que dentro de este rubro conviven productos de muy bajo valor agregado y otros de muy alto valor. Arla Foods es la empresa que mayor participación tuvo sobre este volumen (65,6%) y en segundo lugar Remotti con el 22,1% del total exportado.

Del total del suero exportado desde Argentina al mundo durante 2020 Chile habría sido el destino del 9,4% de un total liderado por China y Brasil con el 30,3 y 28,4% respectivamente. Cuando se analizan las importaciones chilenas totales de suero y derivados, Argentina aparece como el principal proveedor. En el acumulado del período enero-noviembre 2020 representó el 48% de las 10.957 T de suero y derivados importados por Chile. El segundo lugar lo ocupó Estados Unidos con el 28,8%. Los principales importadores desde Argentina fueron Nestlé Chile y Empresas Carrizo.

Mozzarella 

El tercer puesto lo tuvo el queso mozzarella. Del total de las ventas a Chile, el 16% fue bajo la forma de mozzarella con 4.041 T y 13,5 millones de dólares. El precio promedio del año habría sido 3.340 US$/T. En este caso también fue Molfino Hnos, la empresa líder en volumen de ventas con 53,8% del total. Chile representó el destino del 11,6% de las ventas totales de mozzarella argentina en 2020. Chile fue el destino del 11,9% de las exportaciones argentinas de mozzarella durante 2020, mientras que el precio promedio de exportación de este producto durante 2020 fue 3.340 US$/T.

Analizando las importaciones chilenas de mozzarella, el liderazgo vuelve a ser de Estados Unidos con el 51,9% del total importado por Chile, pero Argentina representó 41,8% del total de la mozzarella importada entre enero y noviembre. Esto significa que más del 93% de las importaciones chilenas de este producto las concentran Estados Unidos y Argentina. Los importadores chilenos de mozzarella argentina se encuentran bastante atomizados. El liderazgo le corresponde a ICB FOOD Service con el 15,8% de las importaciones y Comercial Cerrillos con el 12,6% que comparte un porcentaje similar con Compañía Agrícola y Lechera Quillayes de Peteroa. El resto del volumen se distribuye entre nueve importadores con porcentajes menores.

PARA RECORDAR

– Los quesos de pasta semidura y mozzarella representaron el 46,5% del volumen exportado por la Argentina a Chile.

– Argentina representó 41,8% del total de la mozzarella y el 24,8% del queso semiduro importados por Chile.

– La leche en polvo entera no es relevante en el comercio bilateral. Chile representó apenas el 2,1% del total exportado por el país pero apenas representa el 8,3% del total de lácteos que importa.

Leche en polvo entera

Con 3.224 toneladas, la leche en polvo entera habría sido el destino del 12,8% de las ventas argentinas a Chile, que totalizaron 10,06 millones de dólares, siendo Nestlé el principal exportador con el 47,8% del total, seguido por Noal con el 11,5%. Chile representó apenas el 2,1% del total de las ventas externas de leche en polvo entera. A diferencia de lo que ocurre con otros países de balance lácteo negativo, la leche en polvo entera no es un producto relevante en el share de importaciones de Chile. Entre enero y noviembre de 2020 representaron apenas el 8,3% del total de importaciones de lácteos con 8.714 T, cuyo principal origen fue Nueva Zelanda con el 37,2% de ese total seguida por Argentina con el 34,7% y Uruguay con el 21,5%.

El principal importador de LPE de origen argentino fue Nestlé Chile con el 47,1% del total seguido por Primec con el 9,4%. La de origen neocelandés fue importada en su totalidad por Sociedad Procesadores de Leche del Sur.